Kraj je Prvog svetskog rata i mladi italijanski vojnici se vraćaju u San Giovanni Rotondo, zemlju siromaštva, s tradicijom nasilja i pokornosti gvozdenoj vladavini crkve i njenih bogatih zemljoposednika. Porodice su očajne, muškarci slomljeni, iako pobednici. Padre Pio također stiže, u udaljeni kapucinski samostan, da započne svoju službu, izazivajući auru karizme, svetosti i epskih vizija Isusa, Marije i samog Đavola. Uoči prvih slobodnih izbora u Italiji postavlja scenu za masakr s metaforičkom dimenzijom: apokaliptični događaj koji menja tok istorije.