1933. Gareth Jones ambiciozan je mladi velški novinar, koji je slavu stekao kao prvi strani novinar koji je leteo s Hitlerom. Radeći kao savetnik Lloydu Georgeu, traži sledeću veliku priču. Sovjetska “utopija” u svim je vestima, a Jonesa zanima kako Staljin finansira ubrzanu modernizaciju Sovjetskog Saveza. Napuštajući svoju ulogu u vladi, Jones odluči otputovati u Moskvu, u pokušaju da intervjuiše samog Staljina. Onde sursreće Adu Brooks, britansku novinarku koja radi u Moskvi i koja razotkriva istinu da režim počiva na silovitoj represiji. Deportovan natrag u London, Jones objavljuje članak kojim razotkriva strahote kojima je svedočio.