U mističnom i mračnom gradu prepunom ljudi, vila i drugih stvorenja, policijski detektiv istražuje seriju jezivih ubistava izvršenih protiv vilinske populacije. Tokom svoje istrage, detektiv postaje glavni osumnjičeni i mora pronaći pravog ubojicu da izbriše njegovo ime.
Some Dark God Wakes
Rycroft "Philo" Philostrate istražuje "Unseelie Jacka", misterioznog napadača koji se negoduje na vilu. Vinjeta Stonemoss jedva pobježe Tirnanocu svojim životom i stiže u Burgu tražeći novi početak. Imogen Spurnrose upoznaje svog novog komšiju. U parlamentu se zahuktava borba oko kritike.
Aisling
Filon istražuje ubistvo misteriozne vile. Tourmaline predstavlja Vinjetu novoj grupi vila. Imogen pokušava ukloniti Agreusa iz susjedstva. Jonah nestaje.
Kingdoms of the Moon
Jednom je, kao burguški vojnik, Filo dobio zadatak da zaštiti vilinsku mimaseriju. Dok ih Pakt spušta, Philo upoznaje Vinjetu i pronalazi ljubav na najnevjerovatnijim mjestima.
The Joining of Unlike Things
Filo istražuje ubistvo svog ravnatelja iz djetinjstva. Vinjeta se uživljava u Crnog Gavrana. Imogen je izradila plan za pomoć svom bratu. Breakspear prelazi u ofanzivu s Longerbaneom.
Grieve No More
Filon se obraća Haruspexu u pokušaju da pronađe tragove o ubojici. Vinjeta se zbližava sa novom porodicom. Po Jonahinom povratku kući, roditelji su ga budnije bacili dok je novi igrač bljesnuo u Parlamentu. Imogen dovodi Agreusa u svoj krug.
Unaccompanied Fae
Dijelovi slagalice počinju se okupljati za Philoa. Vinjeta pronalazi dom na mjestu koje nikad nije očekivala. Jonah se iskrade da vidi nekoga koga ne bi smio. Imogen i Agreus istupaju zajedno u javnosti.
The World to Come
Zbog skrivanja dokaza od svojih kolega detektiva, Philo je optužen da je čovjek koji stoji iza niza ubistava i bačen u zatvor. Tamo pronalazi neočekivanu pomoć od Vinjete. Inače, Ezra čini iznimku u Imogenovom odnosu s Agreusom. Sophie nudi Jonah posao.
The Gloaming
Kako se napetosti povećavaju na Carnival Rowu, Filon se mora suprotstaviti utjelovljenom mraku i zlu koje ga kontrolira. Vinjeta otkriva pravu prirodu Burge. Imogen ostavlja da njeni osjećaji prema Agreusu budu neobuzdani. Dostižu ga tajne Breakspeara.
