Epska biblijska saga o veri, ambiciji i izdaji ispričana očima umornog kralja Saula, ogorčenog proroka Samuela i snalažljivog mladog pastira Davida, na sudaru sa sudbinom koja će promijeniti svet. Hiljadu godina pre Hrista, prvi izraelski kralj, Saul, bori se da ujedini 12 izraelskih plemena i odbrani svoju tek nastalu naciju od divljačkih neprijateljskih napada. Prorok Samuel prenosi poruku Bogu kralju Saulu da mora uništiti jednog od starih izraelskih neprijatelja. Ali kad Saul prkosi toj poruci, Samuel proriče da će mu Gospod otrgnuti kraljevstvo Izraelovo i izabrati drugo mesto umesto njega. Saul će vremenom shvatiti da njegova najveća pretnja neće doći od njegovih neprijatelja, već od pastira Davida.