Film je zasnovan na romanu Vilijema Lindzija Grešama iz 1946. i govori o ambicioznom mladom vašarskom opsenaru Stenu Karlajlu (Kuper) sa darom da manipuliše ljudima uz samo nekoliko odabranih reči. On se upoznaje sa psihijatrom Zinom Kramblajn (Kejt Blančet) koja je, ispostaviće se, opasnija od njega. Priča je smeštena u ambijent četrdesetih godina 20. veka, u svet tadašnjeg američkog šou biznisa i puna je muljatora, šarlatana i fatalnih žena kakve znamo iz noar filmova. Roman i jeste bio prvi put ekranizovan u zlatno doba noara. "Nightmare Alley", naime, režirao je Edmund Golding 1947. godine. (euronews]